Notre démarche d’accompagnement
Transparence, écoute et expertise à chaque étape
Chez naliventraza, la démarche s’appuie sur la compréhension de votre situation, l’analyse de vos besoins et la proposition de solutions adaptées. Nous veillons à la clarté de l’information et au respect des cadres réglementaires.
Une équipe engagée à vos côtés
Quatre conseillers expérimentés, dédiés à la réussite de votre projet
Julien Martin
Conseiller sénior
Compétences
Julien accompagne les clients sur des projets complexes, en assurant un suivi personnalisé et rigoureux.
Certification AMF
Reconnu par l’AMF
Projets menés
Plus de 200 dossiers
Sophie Bernard
Conseillère clientèle
Compétences
Sophie privilégie l’écoute active et la pédagogie pour accompagner chaque client dans la durée.
Satisfaction client
Note 4,9/5
Outils digitaux
Déploiement réussi
Lucas Petit
Consultant financier
Compétences
Lucas intervient sur l’analyse des dossiers et la veille réglementaire pour garantir la conformité des solutions.
Veille légale
Suivi régulier
Formation
Expert réglementaire
Élodie Fournier
Responsable relation client
Compétences
Élodie veille à la qualité du suivi client et à la bonne compréhension de chaque démarche.
Satisfaction
Retours positifs
Support client
Réactivité assurée
Les étapes clés de notre accompagnement
Un processus structuré pour davantage de clarté et de sérénité dans votre projet
Analyse approfondie de votre situation
Nous réalisons un diagnostic complet afin de bien cerner vos attentes, vos contraintes et vos objectifs financiers.
Cette première étape permet d’ajuster nos conseils dès le départ.
Définition des axes d’accompagnement
Nous identifions ensemble les solutions les plus pertinentes, en tenant compte de votre contexte et du cadre réglementaire.
Chaque recommandation est expliquée et détaillée.
Mise en œuvre des solutions proposées
Après validation, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues, en toute transparence.
Nous restons disponibles pour toute question.
Suivi régulier et ajustements
Nous assurons un suivi continu pour adapter l’accompagnement à l’évolution de votre situation et du marché.
Vous bénéficiez d’une veille et de conseils actualisés.
Comparaison des principales options d’accompagnement
| Caractéristiques | Accompagnement initial | Suivi personnalisé | Service complet |
|---|---|---|---|
| Premier diagnostic offert | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi régulier par un conseiller | Non | Oui | Oui |
| Analyse réglementaire détaillée | Non | Oui | Oui |
| Adaptation continue des recommandations | Non | Oui | Oui |
| Accès à un espace client sécurisé | Non | Oui | Oui |